1999年1月，黑桐鲜花所就读的高级女子中学——礼园出现了神秘的事件。一年四班的学生橘佳织在宿舍起火事件中身亡，随后，一年四班全体同学的生活改变了。每天活在痛苦与烦恼中的她们，收到了不明来源的信件。不安的情绪在礼园全体学生间蔓延。为了解决事件，两仪式假扮学生潜入礼园，与黑桐鲜花一同调查事件的原委。另一方面，黑桐干也在使用自己的方法追踪事件的真相。而事件的背后，似乎还有那个男人，魔术师荒耶宗莲的安排。
　　苍崎橙子之徒黑桐鲜花，拥有“直死之魔眼”的两仪式，魔术与战斗的交叉，礼园的秘密在她们面前展开。
　　日本同人小说最高境界《空之境界》全七章动画化，本作为第六章电影版。

　　2012年11月9日出版的漫画单行本第7卷收录

　　深夜中的都市角落、有个打破寂静的男人在奔跑着。
　　拼命奔跑而摔倒的男人脸上出现了不寻常的焦急模样。那个抬起头来的男人眼中浮现出一位穿着像是舞蹈衣的战斗服、有着长长的尖耳和披风的金发少女身影。男人向这位女子发出了像是野兽般的叫声来展现出他的愤怒、并且脸也立刻垮掉而露出了像是章鱼或花枝般的身体的怪物之姿、然后朝向少女攻击。但这个少女只轻轻挥了一下手臂发出强烈的光芒、立刻让怪物灰飞烟灭而再度寂静了起来，少女也在不知不觉中消失。
　　一方面，将视点放在地球的宇宙中、停留着一台巨大陨石型的太空船“克苏鲁之月”。在里面、有两个全裸的少女在床上互相交缠着而沉浸在快乐之中。这两人分别叫作哥巴鲁特以及赛比亚。之后两人眺望着地球并且谈笑着而来到克苏鲁之月的中枢部分。
　　出现在穿扮齐全而来到中枢部分的哥巴鲁特面前、是一位身旁有数个手下并且站立其中的人。他的名字叫作拜欧雷特，也是哥巴鲁特的上司以及克苏鲁之月的首领。拜欧雷特选择哥巴鲁特担任巨大机器人・戴洛斯θ的驾驶、并且告诉她之前派到地球的寄生怪物们受到妨碍的消息。
　　妨碍这群怪物的是深夜中出现在都会里的少女。拜欧雷特他们称这名少女为伊库萨1。她为了让自己的能力可以完全觉醒而在找寻一名地球人少女。那个少女的名字叫作加纳渚。一个生在平凡家庭的普通少女。
　　拜欧雷特让怪物来到渚那边。使她从一开始以为是恶梦、变成注意到时，朋友及父母已经全都变成怪物、自己也对于被寄生而伸出触手的他们感到恐怖和绝望。不过此时伊库萨1及时赶到而救了她、但因为渚直接面对到过于残酷的事实而陷入了恐慌状态而完全听不到伊库萨1的话。一方面、从克苏鲁之月感觉到自己使命的哥巴鲁特也驾驶戴洛斯θ降临到地球。
　　此时，来自宇宙的另一边的流浪民族克苏鲁正把地球视为自己的目标。

　　在“香兰堂”古董店打工的美术院学生仓桥永莉，被古老雕花玻璃杯中映出的金发碧眼的可爱少女吸引，秘密地享受着与这非人幻象邂逅的愉悦。香兰堂位于善导寺商店街地中心，那里出入的都是年轻美丽的女性，然而仓桥却没有任何兴趣，只是迷恋着玻璃杯中的少女。
　　第七天的夜里，在雕花玻璃杯里，永莉看见了自己将少女杀害的幻象。
　　然后，从玻璃杯中溢出鲜血，少女的幻象实体化，迫使永莉定下契约。这个名叫“柯婕特”的少女，要求永莉救出自己在“被诅咒器皿”中徘徊的灵魂。“喝下去，如果不想分离……如果不想失去我”，永莉被柯婕特强迫，喝下玻璃杯中鲜血定下“血之契约”。
　　过了一夜，醒来的永莉已经不能再看到玻璃杯中的柯婕特的身影，于是把这一切当作是梦，重新振作，将玻璃杯卖给了暴发户的富豪。然而，去富豪家中交货时，在那里永莉看见了实体化的柯婕特。回到家中，永莉抑止不住想见柯婕特的心情，再次来到富豪的家中，然而在那里的是已变成尸体的富豪及其情人......
　　目击柯婕特临死状态的“被诅咒器皿”中的玻璃杯，吸取了富豪他们的鲜血，杀死了他们。之后，这个玻璃杯的怨念附在永莉身上，想要夺其性命......